Competencias:

1. Conocer los mecanismos existentes para canalizar el ahorro a la inversión.

2. Conocer qué entidades principales participan en el sistema financiero español y su función para poder interpretar correctamente las posibles operaciones de inversión.

3. Saber interpretar el resultado de una emisión de letras y bonos, y la rentabilidad que ofrecen para realizar una correcta planificación de la inversión.

4. Saber calcular el precio de una compraventa (simple o doble) en el mercado secundario de una letra y un bono y su rentabilidad para realizar una correcta planificación de la inversión.

5. Conocer el mecanismo de las operaciones de mercado primario y secundario de renta variable para realizar una correcta planificación de la inversión.

6. Conocer los principales conceptos del análisis técnico y del análisis fundamental para poder fundamentar las operaciones de inversión.

7. Entender el funcionamiento de un futuro y un CFD, sabiendo calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad, para poder realizar un correcto seguimiento de la inversión y los riesgos asumidos.

8. Entender el funcionamiento de una opción financiera PUT y CALL, sabiendo calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad para poder realizar un correcto seguimiento de la inversión y los riesgos asumidos. 9. Conocer el rol de los intervinientes en la inversión colectiva y qué vehículos de inversión existen
para poder estimar la rentabilidad y el riesgo de estas inversiones.

10. Saber manejar los criterios adecuados para identificar qué fondos son mejores que otros.

11. Conocer el concepto de inversión alternativa para poder diversificar una cartera de inversión.

12. Conocer qué fondos de inversión alternativa existen y cómo se gestionan para descorrelacionarse del mercado y diversificar una cartera de inversión.

 

Contenidos:

Unidad 1. Introducción al Sistema Financiero.

1. Introducción al Sistema Financiero.

2. Activos Financieros.

3. Mercados Financieros.

4. Entidades Financieras.

Unidad 2. Componentes del Sistema Financiero Español.

1. Órganos de Decisión y supervisión.

2. Entidades Financieras supervisadas por Banco de España.

3. Entidades Financieras supervisadas por CNMV.

4. Entidades Financieras supervisadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

5. Otras entidades.

Unidad 3. Renta fija I (Rentabilidad y Riesgo).

1. Las emisiones de Renta Fija.

2. El mercado primario de Renta Fija.

3. La rentabilidad de un activo de Renta Fija.

4. El riesgo de un activo de Renta Fija.

Unidad 4. Operaciones a Vencimiento y de Compraventa Doble.

1. Mercado Secundario de Renta fija.

1.1 Modalidad de contratación.

1.2 Operaciones a vencimiento.

1.3 Operaciones de compraventa dobles (repos y simultáneas).

1.4 Segregación de Bonos y Switches.

1.5 Plataformas de negociación.

Unidad 5. Mercado primario y secundario de renta variable.

1. Mercado Primario de Renta Variable.

1.1 Las acciones.

1.2 Mercados Primarios: OPV y OPS.

1.3Ampliaciones de Capital.

2. Mercado Secundario de Renta Variable.

2.1 Las Bolsas de Valores.

2.2 Los índices bursátiles.

Unidad 6. Análisis Técnico y fundamental.

1. Análisis Técnico.

1.1 Soportes y resistencias.

1.2 Tendencias.

1.3 Figuras de cambio de tendencias.

1.4 Indicadores.

1.5 Osciladores.

2. Análisis Fundamental.

Unidad 7. Futuros.

1. Los Derivados Financieros.

1.1 Los Futuros Financieros.

1.2 Los CFD.

Unidad 8. Opciones.

1. Las Opciones Financieras.

1.1 Tipos de Opciones Financieras.

1.2 Conceptos Básicos en Opciones.

1.3 Valoración de Opciones.

Unidad 9. Fundamentos de Fondos.

1. Inversión Colectiva.

1.2 Aspectos básicos.

1.3 Ventajas y desventajas de las IIC sobre la inversión directa.

1.4 Agentes que intervienen.

1.5 Valoración de Activos.

Unidad 10. Análisis y selección de fondos.

1. Análisis y selección de Fondos de Inversión.

1.1 Tipos de fondos de inversión.

1.2 Fases en la selección.

1.3 Criterios para seleccionar un fondo de inversión.

Unidad 11. Inversión Alternativa.

1. Inversiones Alternativas.

1.1 Concepto de Inversión alternativa.

1.2 Inversión inmobiliaria.

1.3 Concepto de Capital Riesgo.

1.4 Inversión en Materias Primas y Commodities.

1.5 Concepto y características del bien tangible.

Unidad 12. Fondos de inversiones alternativas.

1. Fondos de Inversión Alternativa.

1.1 Características de los fondos de inversión alternativa.

1.2 Normativa aplicable a los Hedge Funds.

1.3 Estrategias de inversión de los Hedge Funds.